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气候债来了!中国市场首单非金气候债券花落南京江北新区

媒体:绿交所  作者:绿交所
专业号:碳汇资讯
2020/5/7 21:59:55

“绿水青山就是金山银山”

“应对气候变化是人类共同的事业”

——习近平

2020年4月29日,南京江北新区公用资产投资有限公司(以下简称“江北公用”)成功非公开发行中国市场首单非金融企业气候债券,发行规模4.9亿元人民币,期限3年,发行利率3.75%,低于人民银行同期贷款基准利率100BP,所募资金全部用于江北新区绿色环保项目建设。华泰联合证券担任独家主承销商,兴业银行南京分行亦参与其中,并投资该气候债券。

经国内领先的第三方评估认证机构绿融(北京)投资服务有限公司(“iGreenBank绿融”)认定,该债券不仅符合国内绿色债券标准,而且符合国际气候债券标准。根据iGreenBank绿融出具的报告,该债券被上海证券交易所贴标绿色债券。同时,国际气候债券倡议组织采纳iGreenBank绿融意见,认定该债券为“水资源设施”类气候债券。

气候债券倡议与标准

气候债券倡议组织(The Climate Bonds Initiative,简称“CBI”)是国际性的、聚焦于投资者的非营利机构,其总部位于英国伦敦。它是世界上唯一致力于调动100万亿美元的债券市场以应对气候变化的组织。在CBI的推动下,由负责管理价值34万亿美元资产的杰出投资机构组成气候债券标准委员会,与相关专家共同制订了气候债券标准。该标准包括了认证流程、发行前要求、发行后要求和一套针对不同领域的资格指导文件,其行业范围覆盖了太阳能、风能、快速公交系统、低碳建筑、低碳运输、生物质能、水资源、农林、地热能、基础设施环境适应力、废弃物管理、工业能效和其他可再生能源等。该标准已经成为国际绿色债券与气候投融资市场的重要投资参考依据。

iGreenBank绿融是CBI授权的第三方机构,团队已实际执行了境内外多项气候债券认证工作,推动气候债券在境内外市场的发行。

据悉,中国政府相关部门即将出台促进气候投融资发展的相关政策,这将是中国主动对接国际绿色金融标准,进一步促进绿色金融市场对外开放与国际接轨的重要举措。江北公用气候债券的发行,为相关政策出台与执行提供了重要实践经验。

绿色金融的“江北路径”

为落实江苏省《关于深入推进绿色金融服务生态环境高质量发展的实施意见》,江北新区于2020年1月正式出台《南京江北新区关于进一步深化绿色金融创新促进绿色产业高质量发展的实施意见(试行)》,其中十条政策多项“福利”力度空前,例如“对于新区内非金融企业境内外绿债成功发行的,按年度实际支付利息的40%进行贴息,贴息持续时间为2年,单支债券每年最高贴息300万元封顶”。

在政策保障下,江北新区计划在三到五年时间内,通过每年配置一定额度的财政专项资金,推动绿色信贷增量占各项贷款增量的比重逐年提高、居全省前列;绿色产业投资基金、绿色债券等资本市场工具和直接融资规模不断扩大;绿色保险规模和资金利用率逐年提升,合格绿色机构、专营机构、专业人才显著增加;绿色产业的经济效益、社会效益、生态效益显著增强,以最优质的发展环境增强核心竞争力,建设成为具有国际影响力的自主创新先导区、现代产业示范区、对外开放合作重要平台。

该气候债券发行人江北公用为南京化学工业园区管理委员会、南京扬子国资投资集团有限责任公司等4家单位共同出资的国有企业,定位为江北新区公用事业投资与发展主体,打造水务、能源、生态环境、交通、新基建五大主营业务板块,以建设智慧绿色宜居新江北为目标。江北公用在承担污水处理、江水源热泵、充电桩等绿色基础设施建设责任的同时,积极践行绿色金融,于2020年3月25日成功发行江北新区首支绿色债券。本次气候债券发行是江北公用在绿色债券基础上的新突破,也是江北公用、江北新区采用国际标准发行绿色债券、气候债券,利用国际化绿色金融创新支持绿色产业发展及应对气候变化挑战的重要探索与实践。特别是在江北新区提出主导发展的产业是“两城一中心”的背景下,该国际标准气候债券的发行更为江北新区打造国际化、绿色化“新金融中心”提供了新思路与重要参考。

专业机构共襄盛举

针对该气候债券发行,江北公用勇于开拓创新,在无先例可循的情况下,积极学习研究气候债券发行管理的各项标准与要求,高效决策,主动管理,以极高效率组织完成了整个国际国内认证、审批、注册与发行流程。此外,江北公用选聘专业机构组成服务团队,以确保项目顺利执行。主承销商华泰联合证券为华泰证券在业内率先打造的专注于提供投资银行服务的专业机构,积极开展绿色债券承销等绿色金融创新业务。华泰证券在集团范围内践行绿色发展理念,不仅大力拓展绿色金融市场,更与世界自然基金会(WWF)等机构合作,开展动物保护等公益项目。兴业银行作为中国首家赤道银行建立了完善的绿色金融服务体系,此次其南京分行亦参与气候债券发行工作,并对该债券进行了投资。

iGreenBank绿融是国内领先的绿色债券评估认证机构,已实际执行了国际国内超过折合人民币2500亿元绿色债券的发行认证、评估、管理等工作。在江苏省,其先后执行了江苏国信集团绿色中票、浦口康居建设集团绿色中票(全国首支银行间市场可持续发展债券)、苏州吴中国太发展有限公司绿色项目收益债等10余支绿色债券的评估认证工作。作为CBI授权的专业第三方机构,此次iGreenBank绿融成功为江北公用提供绿色债券(国内标准)与气候债券(国际标准)双标认证,促进了该债券的发行。据悉,气候债券需要严格执行相关国际标准,并且需要第三方机构与CBI伦敦总部进行大量专业沟通,在语言、技术专业性、规则掌握程度、国际国内对标、执行经验等方面要求极高。iGreenBank绿融选派已成功为中国工商银行在卢森堡交易所、伦敦交易所发行国际气候债券提供认证服务的团队执行江北公用气候债券认证工作,在江北公用、华泰联合证券与兴业银行的大力支持与配合下,取得圆满成功,得到了发行人、承销机构、投资人与CBI的一致好评。

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